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实力“金主”来了 天价收购频频新三板市场暖意初现

当改革呼啸而来之时,新三板市场似乎感受到了“暖意”,天价定增和收购频频出现。

实力“金主”来了 天价收购频频新三板市场暖意初现

10月份,新三板市场可谓是喜事连连,阿里巴巴以50元/股的高溢价,作价20亿战略投资酒类电商挂牌企业壹玖壹玖,轰动整个新三板市场。

该事件尘埃落定后,又有广州开发区金融控股集团有限公司先后买入了联讯证券、众诚保险的部分股权,今年在新三板的投资高达50亿元。

实力“金主”的加入,让众多三板企业看到了产业资本潮涌入场后给市场带来的积极影响,同时也在一定程度上提振了各方对于新三板市场的信心。

50亿“扫货”新三板

近日,挂牌公司联讯证券发布公告称,股东海口美兰国际机场有限责任公司召开股东大会审议通过了《关于转让公司所持联讯证券全部股权的议案》。这意味着,10月19日,联讯证券及其股东渤海金控发布的股权转让计划已分步进入实操阶段。

联讯证券对外称,广州开发区金融控股集团有限公司(以下简称“开发区金控”)以支付现金方式收购挂牌公司股东昆山中联、北京银利、北京物华、美兰机场、渤海金控等5名原股东合法持有的联讯证券目标股份,合计13.26亿股股份,占联讯证券总股本42.43%。

公开资料显示,开发区金控早在2017年12月18日至2018年3月14日,通过做市转让的股票交易方式,买入联讯证券股票合计1.50亿股,占联讯证券总股本的4.81%。

因此,本次收购完成后,开发区金控将直接持有联讯证券14.77股股份,占联讯证券总股本的47.24%,交易对价为41.20亿元,成为联讯证券的第一大股东、控股股东。

而历时近半年众诚保险增资扩股,也落入了开发区金控的“囊中”。

10月22日,众诚保险对外披露《股票发行认购公告》,公司将发行7.6875亿股,募集资金15.53亿元。其中,公司控股股东广汽集团拟参与认购3.15亿股,认购总额为6.36亿元;开发区金控拟参与认购4.54亿股,认购总额为9.17亿元。

此前,众诚保险于2018年3月29日至5月25日在上海联合产权交易所挂牌公告股票发行项目并公开募集投资者,开发区金控参与认购4.5375亿股。因此,此次完成认购后,将持有众诚保险20%的股票,为第二大股东。

短短一年不到的时间里,开发区金控多次斥巨资“扫货”新三板,高达50亿。

阿里战略投资壹玖壹玖

10月18日,壹玖壹玖发布公告称,公司本次拟发行3927.73万股,发行对象为阿里巴巴(中国)网络技术有限公司,发行价格为每股50.92元, 预计募集资金金额为20亿元。

经本轮融资后,壹玖壹玖的整体估值达到70亿元。按照壹玖壹玖的规划,这笔募集资金将用于资本支出、补充流动资金和偿还银行等金融机构贷款。

值得关注的是,壹玖壹玖在此轮重大事项停牌的最后一日,收盘价格为29.48元/股,历史最高股价也仅为43元/股,此次阿里巴巴的收购价格,大大超出了最后一个交易日的收盘价,比历史最高价也高出近18.42%,较其日常二级市场的成交价格大幅溢价。

市场“回暖”信号初步释放

除了联讯证券、众诚保险和壹玖壹玖,还有多家新三板公司在今年低迷的行情下被有实力的“金主”相中。

今年2月,挂牌新三板的自动售货独角兽公司友宝在线,凭借“无人零售新业态”的风口和公司出色的业绩,以高于二级市场近二成的大幅溢价引入了国家级的产业资本,战胜了新三板徘徊不前的行情和大宗交易折价转让的常态。

今年8月,杉杉能源宣布,以每股24.19元的价格发行8267.88万股,成功完成定向增发融资20亿元。

20亿的额度被两家投资机构包揽,一家是吉利集团背景的杭州迈捷投资有限公司,另一家是广州舟融言股权投资管理合伙企业(有限合伙),该有限合伙企业是由具有海尔金控背景的天津海立方舟投资管理有限公司和宁波舟融言投资管理有限公司共同出资成立。

市场下行,新三板遭遇发展困境。2018年以来,前9个月时间新三板只完成了594亿元融资,同比减少了42.88%。

根据东方财富Choice金融终端统计显示,今年截止到目前,新三板上发布的股票发行方案有近1800份,而其中只有18份股票发行方案的融资规模超过5亿元,约三分之二以下的融资额均在5000万以下。

记者注意到,在这18份超过5亿元的股票发行方案中,其中12份方案是今年下半年公布的,占比达三分之二之多。

(文章来源:上海证券报)

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