18.38元/股 重庆神驰机电确定IPO发行价

12月17日晚间,重庆今年第四家新股——神驰机电(603109)发布首次公开发行股票发行公告,协商确定此次发行价格为18.38元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者在2019年12月18日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金,本次发行的网上申购代码为“732109”。

12月17日,作为“重庆通机小巨人”的神驰机电在中国证券网举行了网上路演。

发行价对应市盈率22.21倍

神驰机电与保荐机构华西证券协商确定本次发行股份数量为3667万股,占发行后公司股份总数的25%。

本次发行全部为新股,不安排老股转让。发行后总股本不超过14667万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2201万股,占本次发行总量的60.02%;网上初始发行数量为1466万股,占本次发行总量的39.98%。最终网下、网上发行数量将根据回拨情况确定。

公告显示,根据证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,神驰机电所属行业为“通用设备制造业(C34)”。

截至2019年12月12日(T-4日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为28.17倍。

本次发行价格18.38元/股对应的摊薄后静态市盈率为22.21倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,高于可比上市公司静态市盈率。

神驰机电如发行成功,预计募集资金净额为5.7709亿元,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:数码变频发电机组生产基地建设项目(1.2415亿元)、通用汽油机扩能项目(7769万元)、技术研发中心建设项目(7225万元)、补充流动资金(3.03亿元),项目投资总额5.7709亿元。

营销网络已覆盖60余个国家和地区

12月17日下午,神驰机电在中国证券网举行了网上路演,神驰机电董事长、总经理艾纯等高层与投资者进行了交流。艾纯介绍了神驰机电的发展历程,他表示,神驰机电在2013年后进入持续发展期。

艾纯介绍,2013年以来,公司依托小型发电机、通用汽油机、通用汽油发电机组产品的研发、制造优势,积极适应市场需求,不断开发新型产品以丰富自身终端类产品组合的广度与深度,并加大自主品牌产品市场推广力度,提升自主品牌产品品质与品牌知名度,着眼构建全球化营销网络,目前已取得初步成效。电机类产品方面,公司持续处于行业领先地位。终端类产品方面,公司已初步建立起覆盖全国及60多个国家和地区的营销网络,自主品牌产品分销渠道拓展,客户质量与规模提升。

2018年净利润达到1.39亿元

神驰机电注册地在重庆市北碚区,主营业务是小型发电机、通用动力及其终端应用产品的研发、制造和销售。2016年至2018年,公司实现营业收入分别为7.48亿元、10.69亿元和13.38亿元,净利润分别为5924万元、8693万元和1.39亿元。

神驰机电实控人艾纯1966年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA毕业,硕士学历。艾纯早年曾就职于重庆市江北机械厂。1990年1月至2005年,任重庆市北碚区万里蓄电池经营部经理;1994年6月至2004年5月,任鑫鑫机械厂厂长;2004年5月至2012年12月任神驰有限董事长、总经理;2012年12月至今,任神驰机电董事长、总经理。

(文章来源:重庆商报)

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新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
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