艾融软件精选层小IPO方案(附时间表)

新三板报-2020年6月18日-北京消息,艾融软件发布《股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告》,以下是重要信息摘要:

发行代码:889999;

拟公开发行股票:880 万股

发行底价:16 元/股-45 元/股,

网上路演:

初步询价:2020 年 6 月 23 日(T-4 日)至 2020年 6 月 24 日(T-3 日)每日 9:15-11:30,13:00-15:00。

网下最低拟申购数量:1 万股

网下最高申购数量:492 万股

网上最低申购单位:100 股,

网上最高申购单位:10.56 万股。

申购与缴款安排:2020年 7 月 1 日(T 日)的 9:15-11:30,13:00-15:00。

申购资金冻结日:2020 年 7 月 2 日(T+1 日)至 2020年 7 月 5 日.

本次发行:余额包销

中止发行安排:发行定价未在发行价格区间 16 元/股-45 元/股时

初始战略配售: 176 万股

 

网下初始发行数量:492.80 万股

网上初始发行数量:211.20 万股

参与本次发行战略配售的投资者主要包括行业内产业基金、公募基金、产业链合作企业:

战略投资者交款时间:2020 年 6 月 24 日

战略配售最终确认时间:2020 年 6 月 29 日

战略配售披露时间:2020 年 7 月 7日

本次发行时间安排及流程:

其他类型的配售对象拟参与本次网下询价的,应通过光大证券网下投资者报备平台(https://ipo.ebscn.com/obm-ipo/#/busi/home,建议使用 Chrome、IE10 或 IE11 浏览器登录)在线填报提交核查材料。

可在艾融软件发行期间登录光大证券网下投资者报备平台(https://ipo.ebscn.com/obm-ipo/#/busi/home)下载《投资价值研究报告》。

路演推介安排:

配售投资者退款时间:2020 年 7 月 6日(T+3 日)退回。

回拨机制的启动将根据网上投资者有效申购倍数确定:

网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额,将回拨至网下发行;

2、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者有效申购倍数超过 15 倍,不超过 50 倍的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行数量的 5%;网上投资者有效申购倍数超过 50 倍的,回拨比例为本次公开发行数量的 10%;如果网上投资者有效申购倍数低于 15 倍(含),则不进行回拨。

3、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分可以向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,具体情况将在 T+4 日披露的《发行结果公告》中披露。

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新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
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