新吴光电(874250)董事会审议通过北交所IPO并上市方案。拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1324.599万股，超额配售选择权不超过15%，即不超过198.6898万股。

募集资金拟用于年产智能屏显盖板 360 万片建设项目。计划总投入24,675.62万元，其中，13,000.00万元通过IPO募集，折合每股价格9.81元/股。

【子沐研究】该公司的主打产品是屏显玻璃盖板类及精密电子零部件类。公司在 AG（防眩光）技术领域处于全球领导者地位，是康宁、群创、京东方等世界 500 强企业的核心供应商。

公司正推进智能屏显玻璃盖板建设项目，预计 2025 年投产，届时产能将提升三倍，重点扩展 AG/AR/AF 产能及 EC（电致变色）玻璃量产能力。这一布局不仅巩固现有优势，还将切入新能源汽车、智能家居等新兴市场，增强长期增长潜力。

在光电玻璃行业，整体由福莱特、南玻集团等巨头主导，新吴光电在综合市场份额上不占优势。尽管在 AG 防眩等细分领域领先，但需持续投入研发以应对巨头的技术追赶。

新吴光电作为 AG 防眩技术全球龙头，合理 PE 区间可参考沃格光电，给予 20-25 倍估值。

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