子沐研究-2025年7月1日-北京，本次9月3日大阅兵首次提到水下作战，同时习近平中央财经委员会第六次会议重点提到了海洋经济高质量发展。

两者结合下，海洋军工板块应该是排名第一位的，那么就要关注中国海防(600764.SH)、天海防务(300008.SZ)、中科海讯(300810.SZ)、西部材料(002149.SZ)、宝钛股份(600456.SH)、长盈通(688143.SH)等军工个股。在军工个股中，又以电磁弹射技术的航母概念股比较另类，所以要关注湘电股份(600416.SH)。航天科技(000901.SZ)旗下部分公司涉及水下无人驾驶潜航器（AUV）、潜艇等水下作战装备的研究与生产。

除军工板块以外，海洋开发是非常重要的一个领域，所以关注微光股份(002801.SZ)，该公司具有深海科技+机器人双概念。全球最大船用锚链和海洋泊链制造商亚星锚链(601890.SH)，海兰信(300065.SZ)专注于海洋信息技术的研发，提供海洋数据采集、海洋测绘、海洋遥感等技术服务。

在海洋钻探领域，A股市场的公司比较多。海锅股份(301063.SZ)的主要产品涵盖海洋平台、海底油气采集系统、以及相关的海洋工程装备。中海油服(601808.SH)主要从事海洋石油天然气钻井、勘探开发、以及相关服务的提供。振华重工(600320.SH)以大型机械设备制造为主，特别在海上钻井平台的建设与重型海洋工程设备方面具有优势。中国船舶(600150.SH)旗下涉及深海钻井平台、海上油气开采装备的生产。公司在海洋工程装备领域有广泛的业务布局。大庆华科(000985.SZ)部分业务涉及海洋油气设备的研发和制造。海油工程(600583.SH)业务包括海上平台的设计、制造及深海钻井设备的提供。

海上风电也是此次提及的重点，那么要关注金风科技(002202.SZ)，该公司的海洋风电作为未来可再生能源的重要组成部分，将成为海洋经济高质量发展的重要驱动力。天顺风能(002531.SZ)致力于海上风电项目的开发和建设，符合海洋经济高质量发展的战略方向。

从海洋经济的落地来看，需要港口配合，那么上海港湾(605598.SH)就是一个不可不关注的个股，将成为海洋经济基础设施建设的重要部分。中国船舶(600150.SH)涉及深海钻井平台、海上油气开采装备的生产。

另外，就是可应用于海洋经济的公司，迪威尔(688377.SH)精密连接器和自动化设备，理论上具有潜在扩展到海洋装备的可能性。

北交所方面虽然没有沪深的相关性强，但是因为流动性优势，也会跟随海洋经济被资金炒作。以下企业需要关注：

1、远洋运输：国航远洋(833171.BJ)

2、海洋石油开采，利通科技(832225.BJ)有海洋石油跨接软管、球冠电缆(920682.BJ)有海洋装备用电缆。

3、海洋工程：天力复合(873576.BJ)、克莱特(831689.BJ)、优机股份(833943.BJ)、五新隧装(835174.BJ)、万通液压(830839.BJ)

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