山煤国际拟发行可续期债券 规模不超20亿 不向发行人股东优先配售

新三板报网(www.xinsanbanbao.com)7月10日消息,山煤国际(600546)拟公开发行可续期公司债券,预计发行总规模不超过人民币20亿元,拟一次发行或分期发行。

据了解,拟发行债券名称为山煤国际能源集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券,债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,公司有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。债券面值为人民币100元,按面值平价发行。

本次发行可续期公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务及补充流动资金。

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》规定的合格投资者。债券不向发行人股东优先配售。主承销商为瑞信方正证券有限责任公司。

新三板报网(www.xinsanbanbao.com)资料显示,公司从事的主要业务包括煤炭生产业务、煤炭销售和物流业务以及非煤贸易业务,2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月,公司实现的净利润分别为65,415.73万元、108,804.04万元、141,206.37万元和44,703.71万元,盈利能力逐年增强。

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新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
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  1. 刘 子沐
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