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神州租车与陆正耀完成“切割” 北汽拟12亿接盘获神州优车股东大会通过

北汽收购神州租车(00699.HK)又近一步。

8月5日晚间,神州优车(838006.OC)公告称,临时股东大会审议通过了《关于公司对外转让所持神州租车有限公司股份的议案》,为优化公司债务结构,公司拟以每股3.1港元的价格向江西省井冈山北汽投资管理有限公司(以下简称“井冈山北汽”)转让其所持参股公司神州租车不超过4.4亿股股份,转让对价为最多13.72亿港元(约合12.28亿元人民币)。

神州优车表示,本次转让所得价款将优先用于偿还公司相应的股份质押借款。本次交易完成后,神州优车将不再持有神州租车股份。

事实上,从另一方面来说,交易达成后神州租车也将和神州优车的实控人陆正耀等完成“切割”,神州租车在陆正耀出事后股价一度暴跌。

神州租车此番易主可算一波三折,从最初北京汽车集团(下称“北汽”)收购到中途上海汽车集团(下称“上汽”)插足,最后虽然仍是被北汽收入囊中,但一来一回之间收购价格大幅增加。

5月30日,Amber Gem放弃收购神州租车股权的计划,北汽随后与神州优车签订了一份无法律约束力的战略协议,约定将收购神州租车21%股权。当时神州租车股价不到2港币,按此计算,收购总价值约8亿元。

7月2日,上汽宣布将以19亿港币(人民币17.1亿元),收购神州租车6.1亿股股份。但7月20日,上汽又发布公告,称因为“在后续股权转让协议谈判过程中,出现影响交易达成的新情况,交易双方未能在计划时间内就交割先决条件达成一致,为保护公司利益,上汽香港决定终止这一交易。”

7月20日,神州租车公告称,井冈山北汽和神州优车及Amber Gem已于当日签署收购要约,井冈山北汽拟收购的股份总数预期将为神州租车已发行股本总额的28.91%,最终收购股份数目将视乎提交的实际股份数目,两笔交易总价值17.1亿元。

7月27日,神州租车公告称,公司主要股东Amber Gem Holdings Limited(以下简称“Amber Gem”)及井冈山北汽已于7月24日签订买卖协议,井冈山北汽向Amber Gem收购不少于约1.71亿股股份(占神州租车总股比的8.05%),每股作价3.10港元,总代价为5.29亿港元。

天眼查资料显示,井冈山北汽投资大股东为北京汽车集团产业投资有限公司(持股40%),后者则为北汽集团全资子公司。神州租车2019年年报显示,Amber Gem是美国私募股权投资公司华平投资的子公司。

不过港交所披露易在7月24日就已显示北汽持股28.92%成为神州租车第一大股东。

  数据来源:港交所披露易

在外界看来,北汽收购神州租车可以在业务上形成协同效应,同时神州租车能够帮助北汽进一步清理库存。

(文章来源:界面新闻)

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新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
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