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盖世食品精选层挂牌首日最高暴涨近60% 盘后大宗却折价超过40%

新三板报-2021年1月12日-北京消息,今日挂牌新三板的盖世食品一扫往日的阴霾,以高开高走的方式,直接拉升33.05%的涨幅,达到精选层首日挂牌临时停牌标准,其后最高涨幅接近60%,然后进入震荡期,以26.72%的涨幅收盘,给新三板市场注入新的活力。但是收盘后出现206.5万股的大宗交易,折价幅度超过40%,令人生疑。

今日盖世食品首发上市,开盘价3.56元/股,高于发行价3.48元/股。然后顺势拉升,知道33.05%,触发30%临时停牌线。根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第94条规定:“无价格涨跌幅限制的连续竞价股票盘中交易价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过30%的”,“单次临时停牌的持续时间为10分钟”。

10分钟后的9点56分,盖世食品临时停牌结束,股价再次出现大幅上涨,最高涨到5.50元/股,涨幅达到58.05%,即将进入第二次临时停牌。上述交易规则规定,“无价格涨跌幅限制的连续竞价股票盘中交易价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过60%的。”

但是盖世食品并没有触发第二次临时停牌,而后选择了回调,再次回到30%左右的涨幅位震荡横盘,最终以26.72%涨幅4.41元/股的价格收盘。形成一个上影线与K线同样高度的大阳线。

根据新三板报于该股询价之前发布的《盖世食品精选层IPO询价报价参考?》分析,此次大幅上涨主要有三个原因,一是该发行市盈率仅10.28倍,符合市场的预期,二是该公司的外部股东人数仅有98名,且因为选择了低PE发行,二级市场投资者多数被套,老股砸盘的动力有限。三是该公司的绿鞋机制能覆盖大部分老股流通盘。

但值得注意的是,盖世食品首日挂牌即出现大宗交易,且交易价格不仅大幅低于收盘价,还大幅低于发行价。其中一笔以2.5元/股成交100万股,折价43.31%,以2.45元/股成交106.50万股,折价达以44.44%。

为什么在挂牌首日会出现如此大幅的折价大宗交易呢?从成交额来看,大宗交易共计成交510.925万元,而该股今日成交额高达6105万元,完全可以容纳500多万元的大宗交易,也就说,大宗交易的卖方完全可以通过二级市场完成交易,且交易价格还不用如此大幅折价。这是引发市场怀疑的主要原因。

有投资者猜测,这种非正常交易的背后不是倒仓避税就是有利益输送,选择在挂牌首日进行交易,后者的可能性较大,投资者需要关注今后几天的二级市场情况。

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新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
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