苏轴股份(430418.BJ)作为北交所市场白马股因稳定而无人关注，也因稳定而带来的更多长线的机会。

2024年上半年，公司营业收入增长17.94%，为3.58亿元，扣非后净利润为7333.24万元，同比增长35.01%。业绩稳定的同时，成长也不低。尤其是毛利率从36.85%增长到38.05%，经营活动现金流净额保持稳定，仍为7535.99万元。

对于取得的成绩，公司表示：本报告期聚焦发展战略，坚持全球化布局，海外市场增量明显，持续打造差异化竞争优势，以科技创新为驱动加快发展新质生产力，发力国内自主品牌业务，挖掘自主可控和国产替代业务，并稳健有序地拓展新业务等因素影响所致。

从产品的情况来看，公司汽车发动机平衡轴系统用滚针轴承、汽车智能转向统半刚性复合轴承等研发项目打破海外技术垄断，助力国产替代，保持公司在国内滚针轴承生产企业中的优势地位，新能源汽车电驱系统用高速圆柱滚子轴承等方面的突破进一步拓展公司产品应用范围。

尤其是在机器人谐波减速器的应用，进一步打开市场空间。目前，超薄精密滚针轴承技术已达交叉滚子轴承精度P4级；滚针精度高于G2级；滚针轴承极限静工作载荷为轴承的额定载荷（持续时间最长60秒）的标准。

在技术上限可与外资比肩，技术难点包括滚道面90±1°定位夹具与磨削、滚道90°方向砂轮修型及滚子垂直方向装配等，有望打造第二成长曲线。

目前，苏轴股份的估值仅有12.84倍。也是去年11月份行情启动后没有跌回前期水平的公司。市场缺乏流动性，缺乏长线资金是该公司估值低于的原因。

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