民士达(833394)接受数十家企业调研，公司业绩贡献最大的是芳纶纸蜂窝芯材领域，这其中航空航天领域的贡献又比轨道交通领域的贡献要大；其次是变压器领域。公司目前产能处于满产满开状态，募投项目预计于2025年年中投产，后续将匹配市场拓展情况释放产能。

我们关注的航空航天领域方面，会因航空器的体积越大，芳纶纸的用量也会越多。以民航客机为例，单架用量大约为2-3吨，小型飞机和直升机单架用量大概为几百公斤，低空飞行器或无人机单架用量在几十公斤至上百公斤不等。

在铁路方面，民士达芳纶纸正日益广泛的被用在全球多个国家的铁路项目上。另外在车体上使用芳纶纸蜂窝可以减重降噪，进一步提升车体的安全性，目前在高铁、地铁、磁悬浮等诸多项目上都有成熟应用。

市场方向，公司将通过设置海外仓、VTB银行开户、设立香港子公司等举措，解决卡点难点问题，提升客户的服务体验，提高全球影响力和市占率，预计2025年海外市场将会恢复增长态势。

公司研发方面，RO膜基材项目进展相对较快，预计2025年开始产业化的相关工作，闪蒸无纺布项目正处于产业化方式论证阶段。

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