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年报披露季结束!新三板公司掀北交所IPO申报热潮!

北京证券交易所(下称“北交所”)7日公布,基康仪器将于5月13日上会。加上此前公告的优机股份将于5月9日上会,北交所恢复了一周两审的节奏。

随着年报披露季结束,北交所新股发行开始稳步推进,新三板挂牌企业也再度掀起冲刺北交所IPO上市的热潮。

据安信证券新三板首席分析师诸海滨统计,截至5月8日,具备北交所IPO申报意向的挂牌公司共计398家,其中375家已辅导(55家已受理、311家辅导中、9家已辅导验收)。

同时,随着新三板第二次分层调整时间临近,多家基础层公司不仅达到了创新层财务指标,甚至也已满足北交所上市财务条件,有望“升层”后直接进入北交所“后备队”。

加速申报

  多家创新层公司冲刺北交所IPO

仅5月5日,就有包括杭摩集团、一致魔芋、合肥高科、雷特科技、中网华信、众诚科技在内的6家挂牌公司因申报北交所IPO上市而停牌。

上述企业在新三板挂牌企业中,均跻身业绩表现更优的行列。其中,杭摩集团2021年实现营收19.4亿元,同比增长68%;实现归母净利润7394.03万元,同比增长10.15%。

一致魔芋去年实现营业收入5.01亿元,同比增长32.06%;实现归母净利润5935.27万元,同比增长33.81%。

合肥高科2021年实现营业收入8.59亿元,同比增长35.15%;实现归母净利润4401.28万元,同比增长112.22%。

雷特科技实现营业收入1.52亿元,同比增长59.49%;实现归母净利润4322.72万元,同比增长113%。

众诚科技、中网华信的净利润也分别超过4000万元、3000万元,同比实现增长。

记者注意到,杭摩集团、一致魔芋、众诚科技均曾有赴沪深交易所IPO的计划,在转向北交所IPO后,这些企业更是快速推动相关工作的进程。

此外,还有多家创新层企业宣布正式启动北交所IPO,部分公司已在辅导机构的辅导下通过当地证监局的辅导验收。

其中,新赣江公告称,公司4月29日收到江西证监局下发的《关于对财通证券(7.010, 0.06, 0.86%)股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》,公司在辅导机构财通证券的辅导下已通过江西证监局的辅导验收。

巨能股份称,宁夏证监局已于4月26日受理了公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料,公司进入辅导备案阶段。

莲池医院4月25日向山东证监局报送了拟申报板块变动申请,拟申报板块变更为北京证券交易所,公司此前曾拟创业板IPO。

贺鸿电子近日补发的一则公告披露,公司已在今年1月4日就“转道”北交所,并向上海证监局报送了拟申报板块变动情况。

 多份北交所IPO方案公布

明阳科技、派诺科技最新公布了发行方案。

明阳科技主要从事高性能、高强度、高精度、高难度形状复杂零部件的研发、生产和销售。公司2020年至2021年度经审计净利润分别为3341.81万元、3608.14万元,加权平均净资产收益率分别为23.36%、23.73%。此次发行,明阳科技的发行底价为11.88元/股,拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1290万股,在不考虑超额配售选择权的情况下,公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1290万股(含本数);若全额行使超额配售选择权,公司拟公开发行股票不超过1483.50万股(含本数)。

派诺科技是一家专注于大型公共建筑领域用电与能源监管系统的研发、生产、工程实施与销售的企业,公司2021年度经审计净利润为5098.25万元,加权平均净资产收益率为9.86%。此次北交所IPO,派诺科技的发行底价为15.95元/股,拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1500万股(含本数,未考虑采用超额配售选择权)。采用超额配售选择权发行的股票数量不超过225万股(含本数)。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内,公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过1725万股(含本数)。

记者注意到,近期密集公布北交所发行方案的新三板公司中,绝大多数都在方案中设置了超额配售选择权,募资资金普遍用于与主业相关的项目。

其中,艾能聚的发行价格不低于7.00元/股,拟向不特定投资者公开发行股票不超过2000万股,包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内,公司此次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过2300万股,募集资金扣除发行费用后全部用于公司光伏电站建设项目:50MW屋顶光伏发电建设项目。

舜宇精工计划向不特定合格投资者公开发行股票不低于100万股、且不超过1616.52万股,全额行使此次股票发行的超额配售选择权的情况下不超过1859万股,发行底价为17.77元/股。

三祥科技计划公开发行股票不超过1423万股,或不超过1636.45万股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下),发行底价为11.00元/股。

甚至有一些尚处于基础层但瞄准北交所的挂牌公司,也已公布了北交所公开发行的方案。

例如,恒太照明计划向不特定合格投资者公开发行不超过2220万股(未考虑超额配售选择权的情况下)、不超过2553万股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下),发行底价拟定为6.28元/股,募集资金用于年产500万套LED照明灯具项目、智能化生产设备技改项目及研发中心升级项目。

北交所“预备队”潜力十足

恒太照明是众多挂牌公司的一个缩写,不少与其同样的基础层企业也纷纷加快了北交所IPO的步伐。

5月5日,江苏三鑫的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导备案被江苏证监局受理,公司进入辅导期,辅导机构为银河证券。

在此之前,凯鸿物流已于4月29日向浙江证监局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导备案申请材料,辅导机构为国泰君安(14.040, -0.04, -0.28%)。同日,飞安瑞的辅导备案获得深圳证监局受理,公司进入辅导阶段,辅导机构为国海证券(3.270, 0.01, 0.31%)。汇隆活塞于4月27日向大连证监局报送辅导备案申请材料,辅导机构为申万宏源(3.950, 0.02, 0.51%)承销保荐。华原股份同样已启动北交所上市辅导。

从已经公布的2021年年报来看,多家新三板基础层公司不仅达到了创新层的财务指标,甚至已经符合北交所IPO上市的财务条件。

根据全国中小企业股份转让系统公司数据,筹备北交所上市的企业实力突出,营业收入、净利润中位数分别为2.67亿元、3441.63万元,近两年净利润平均复合增长率达23.68%,较北交所存量上市公司高出0.91个百分点,成长速度保持高位。其平均研发支出为1932.44万元,其中有50家公司研发强度高于10%,主要集中在医药制造、软件开发、集成电路制造等行业。

转自:上海证券报

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新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
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