贝恩资本拟以100亿美元收购PCI制药

知情人士表示,贝恩资本(Bain Capital)正就收购PCI Pharma Services展开谈判,这笔交易将成为今年最大的私人股本收购交易之一。

知情人士说,这家收购公司正在与PCI的出资方Kohlberg & Co.、Mubadala Investment Co.和Partners Group Holding AG讨论收购多数股权的交易,包括债务在内,这家总部位于费城的药品服务提供商的估值可能超过100亿美元。

知情人士称,可能会在未来几周内宣布一项交易。由于信息保密,这些人士要求不具名。他们表示,起伏不定的市场和更广泛的宏观经济不确定性仍可能使谈判破裂,并使PCI保留其现有所有权。

贝恩资本、Kohlberg、Mubadala、Partners Group和PCI的代表均拒绝置评。

PCI公司生产无菌包装,并组装和包装预充注射器,这些注射器用于注射像Wegovy这样的减肥注射药物,这项业务随着对减肥药物的需求而增长。对该公司的收购将是今年规模最大的交易之一,目前许多私人股本公司正被迫放慢交易步伐,以便专注于管理现有资产。

知情人士称,贝恩资本已与包括主权财富基金在内的多家潜在共同投资者接洽,希望为交易的股权部分提供融资。穆巴达拉去年12月同意收购贝恩控股的医疗技术提供商Zelis Healthcare Corp.的少数股权。

根据当时的一份声明,Kohlberg于2020年从Partners Group手中收购了PCI的多数股权,Mubadala也成为了重要的少数投资者。交易的条款没有披露。

据彭博新闻社1月份报道,Blue Owl Capital Inc.正在牵头一项私人信贷交易,以获得30亿美元的统一贷款,为PCI Pharma的现有债务再融资。贷款机构当时也在讨论提供一笔逾10亿美元的延期提取定期贷款。

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新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
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