据知情人士透露，摩根大通计划最早于下周启动一项 65 亿美元的债务发行，以支持私募股权公司 3G 资本收购鞋类制造商斯凯奇。

据彭博社此前报道，该融资预计将包括 40 亿美元的有担保债务和 25 亿美元的无担保债务，后者将允许采用带有转换选择权的 “实物支付”（PIK）特性。PIK 组件意味着借款人可以选择以现金支付利息，或通过发行更多债务来支付。

上述未获授权公开讨论该交易的人士称，目前尚不清楚下周的发行是否会包含全部或部分债务方案。

摩根大通的一位代表拒绝置评。3G 资本和斯凯奇的代表尚未立即回应置评请求。

随着市场从关税引发的波动中企稳，高风险债务发行在过去几周有所反弹。已启动的交易大多受到投资者的热烈欢迎。斯凯奇的交易此前预计在 5 月 26 日阵亡将士纪念日假期后启动。

根据 3G 资本的一份公司声明，该公司预计以 94 亿美元收购斯凯奇的交易（其中还包括股权部分）将在第三季度完成。

斯凯奇于 20 世纪 90 年代初成立，总部位于加利福尼亚州曼哈顿海滩，如今是全球第三大运动鞋零售商。据彭博情报零售分析师阿比盖尔・吉尔马丁在上个月的一份报告中称，该公司过去五年的收入几乎翻了一番，并正朝着 2026 年实现 100 亿美元销售额的目标迈进。

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