新三板报-2020年10月13日-北京消息,全国股转公司于12日发布《挂牌公司2020年中期答卷》。全面总结2020年挂牌公司发布的半年报数据情况。
截止2020年8月31日,披露2020年半年度报告的挂牌公司共计8068家,披露率高达99.08%,较去年增加0.52%。
挂牌公司经受住了新冠肺炎疫情、复杂多变的国内外环境的考验。挂牌公司享受到了减税降费、援企稳岗的“六稳”、“六保”的重大政策扶持。同时,新三板市场全面深化改革持续推进。
挂牌公司2020年半年报体现了挂牌公司的积极举措,展韧性、显潜力、促质量,求规范、谋增长,市场预期总体向好。
整体业绩现小幅下滑
抗风险性和规范性进一步提升
一业绩整体优于预期
2020年上半年,8068家挂牌公司主要财务数据显示,营业收入累计达到6806.61亿元,同比下降7.62%;净利润累计达到312.72亿元,同比下降3.77%,有60.04%的企业实现盈利,净利润增长超过50%的企业占比23.51%。
二、开源节流抵御风险
整体来看,资产负债率为49.73%,较年初微增了0.19%,流动率1.5,环比增长0.02%,速动比例1.13,环比增长了0.03。
根据经验来看,资产负债率正常,但是流动比率在合适范围的下限。说明挂牌公司控制债务风险能力不错。
整体来看,非金融公司支付各项税费为288.82亿元,同比减少了13.02%,受益政策支持。
同时,在运用融资工具情况显示,挂牌公司累计发行融资200.81亿元,同比提高了15.33%。其中公开发行融资94.52亿元,定向发行融资106.29亿元。
三、治理披露趋规范
股东权利方面,有400余家企业进行了单独计票,390家公司执行了网络投票。聘请董事会秘书的公司占比达到89.35%。在监管机制方面,共有378家公司聘请了852名独立董事。
四、回报股东和社会情况
今年以来,挂牌公司累计分红236.67亿元,577家公司将进行半年度分红,较去年增加了26%,现金分红比例达到81.98%,较去年增加约49.60%。
(子沐研究注:现金分红能力已经成为投资者判断企业真实经营情况简易指标)
在社会责任方面,有1745家公司参与了新冠肺炎抗击工作。涉及检测试剂、医用口罩、基础设施建设、稳定就业、公益捐款。
在扶贫方面,有720家公司开展的与此相关的工作。涉及投资建设、公益助学、产业技能培训、捐款、捐物等。
市场层级结构优化
递进式发展效应显现
一、精选层稳健成长
7月27日,精选层开板。32家精选层实现营业收入113.07亿元,归属母公司股东净利润12.72亿元,同比增加15.05%。
整体来看,32家精选层企业业绩平稳增长。精选层公司中除1家公司亏损54.22万元外,31家全部盈利,60%的公司实现了净利润增长,80%以上的企业,净利润超过1500万元。
从创新驱动来看,32家企业中有68.75%的公司为高技术制造、高技术服务及知识产权密集型企业。
有53.13%的企业入选小巨人、专精特新或其备选名单之中。研发费用方面,32家企业累计达到5.13亿元,同比增长了6.36%,研发强度达到4.54%,同比增长0.33%。
从竞争优势来看,精选层主要集中于信息技术与互联网、高端装备制造、生物医药等特色产业。
有50%以上契合“新基建”的革新发展理念,从事5G建设、人工智能、新能源等新兴基础设施建设。
从细分领域来看,精选层的企业或是行业龙头企业的关键部件配套供应商、或是细分领域中具有技术独特、知识产权密集、相关产业链中不可或缺的重要一环。
从投资收益来看,净利率达到11.25%,较全市场高出6.66%,投资回报率4.35%,较全市场高出2.82%。
公开发行后,精选层公司净资产同比增长3.72%,资产负载率同比下降0.48%。
二、创新层公司蓄力发展
有1188家创新层公司共实现营业收入2627.83亿元,同比增加1.06%。
注重研发方面,1188家公司的研发费用合计73.26亿元,同比增加4.70%,扩大投资方面,投资现金流出合计1312.16亿元,同比增加21.12%。加强融资方面,1188家合计完成发行融资223次,较去年同期增加132次,共计募集资金61.49亿元。
三、基础层公司业绩分化
6848家基础层公司共计实现营业收入4065.72亿元,归属母公司股东净利润151.16亿元,同比增加9.47%.
分化一:生产经营承压
6848家公司经营活动现金流入同比减少了7.45%,经营活动现金流出同比减少10.13%。有43.31%的公司亏损,较去年同期增加了5.97%。
分化二:整体净利润逆势上涨
这是分化最为显著的数据,6848家公司整体净利润同比逆势上涨9.47%,净资产收益率同比增加0.96%。
分化三:仍有部分潜力公司存在
数据统计显示,营业收入达到5000万元的公司占比达到28.46%,净利润达到1000万元的公司占比为42.90%,研发强度超过10%的公司有26.71%,历史融资达高达5000万元以上的公司占比有9.86%。
行业表现差异显著
新兴行业韧性更强
一、新兴行业化危为机 业绩复苏韧性更强
医药制造业逆势上涨,营业收入增加了3.46%,净利润增加了22.35%,研发费用增加了16.41%。
其次是互联网零售行业,营业收入同比增加了35.34%,净利润同比增加了270.76%。
二、创新驱动引领发展
新三板市场上,有2043家公司为高技术服务业,有1014家企业为高技术制造业。有1986家企业属于战略新兴产业公司。
三、经济发展方式发生转变,“国内大循环”带动制造业业绩复苏
我们经济中长期发展的重要战略为:国内大循环为主体+国内国际双循环相互促进的新发展格局。
·上游行业利润空间逐渐打开
上游行业企业达到693家,主要包括原材料及能源产业上半年营业收入与去年同期基本持平。而净利润同比增长了39.69%。
·中游行业受益新基建政策
新三板市场有中游企业共2589家,上半年营业收入与去年同期持平。其中净利润同比增长了8.29%,电子元件同比增长52.58%,电子设备制造业同比增长25.03%,通用设备制造业同比增长了13.04%。
·民生刚需相关行业回升势头强劲
值得投资者注意的是:纺织行业净利润翻倍,食品制造业净利润增长达到23.78%。家具制造业净利润增长达到31.30%。
上述数据来自全国股转系统,内容为新三板报子沐团队撰写。
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