中国数据中心集团GDS的目标是筹集至多6.31亿美元

路透悉尼5月28日电- - -根据一份监管文件,中国数据中心集团GDS Holdings (9698.HK)已发行最多6.31亿美元的可转债和融资。

路透社看到的一份投资意向书显示,该公司已将7年期可转换债券从4.5亿美元增加到5亿美元,票面利率在2%至2.5%之间。

条款清单称,有5,000万美元的绿鞋期权可以增加可转换债券的规模。

在纳斯达克和香港上市的GDS还将出售520万股美国存托股票(ADS),筹集至多1.31亿美元。

投资意向书称,这些股票的发行价为每股24.25美元至25.25美元。

GDS在纳斯达克的股价周二收盘下跌4.8%。

该公司表示,计划将筹集的资金用于营运资本和偿还现有债务。

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新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
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