路透悉尼5月28日电- - -根据一份监管文件，中国数据中心集团GDS Holdings （9698.HK）已发行最多6.31亿美元的可转债和融资。
路透社看到的一份投资意向书显示，该公司已将7年期可转换债券从4.5亿美元增加到5亿美元，票面利率在2%至2.5%之间。
条款清单称，有5,000万美元的绿鞋期权可以增加可转换债券的规模。
在纳斯达克和香港上市的GDS还将出售520万股美国存托股票（ADS），筹集至多1.31亿美元。
投资意向书称，这些股票的发行价为每股24.25美元至25.25美元。
GDS在纳斯达克的股价周二收盘下跌4.8%。
该公司表示，计划将筹集的资金用于营运资本和偿还现有债务。